Automatizace procesů: Důvod, proč si váš tým zamiluje práci s CRM

Tisk

„Co když naši zaměstnanci nebudou chtít CRM používat?“ To je podle Štěpána Musila, obchodního ředitele Anabix CRM, nejčastější obava firem spojená se zavedením CRM. Řešení je podle něj jednoduché: vybrat systém, který obstará řadu úkonů místo vašich zaměstnanců.

Jak uvádí Štěpán Musil ve své přednášce o automatizaci procesů, takový systém se postará o většinu zadávání a vyplňování informací, které běžně uživatele odrazuje. Navíc usnadní řízení celého týmu.

Co za vás automatizovaný CRM systém zařídí?


Vytvoření karty klienta

Máte na webu formulář, přes který se vám ozývají zákazníci? Napojte ho na CRM systém. Jakmile systém zaznamená nového zákazníka, vytvoří kartu kontaktu, kde uloží všechny informace o zákazníkovi.

Přínos automatizace: Informace o klientovi nikam nepřepisujete, systém to udělá za vás.


Vytvoření úkolu

Jakmile získáte kontakt na nového klienta, rozjede se celá řada navazujících úkolů. Zavolat klientovi, domluvit schůzku, přichystat smlouvy,…

S automatizovaným systémem se o to nemusíte starat. Jen nastavíte, za jakých podmínek se vytvoří úkol X a kdo za něj zodpovídá. Systém vytvoří úkol a upozorní na něj člena týmu, který ho splní.

Přínos automatizace: Systém za vás ohlídá, v jaké fázi je zakázka a kdo ji má na starosti.

 

Upozornění na neaktivitu

Když se klientům nevěnujete, odchází. Jenže jak si zapamatovat, kdy jste kterému volali naposled, co jste mu nabízeli a kdy se máte ozvat znovu?

O to se postará automatizace. Vy jen nastavíte, jak často se chcete klientům ozývat a CRM vám to včas připomene.

Přínos automatizace: Další informace, kterou s klidem pustíte z hlavy. Díky automatizaci je o klienty dobře postaráno.


Kontrola GDPR

Osobní údaje zákazníků smíte ukládat jen s jejich souhlasem a po určitou dobu. Pokud vás o to zákazník požádá, musíte jeho údaje vymazat. Jenže ohlídat souhlasy je bez automatizovaného CRM skoro nemožné.

CRM ukládá všechny osobní údaje na jednom místě a ví, kdy jste získali souhlas a na jak dlouho. Jakmile se přiblíží konec platnosti, upozorní vás na to a připomene, ať požádáte o nový souhlas.

Přínos automatizace: GDPR máte pod kontrolou i bez ručního procházení souhlasů. Nehrozí vám pokuta.


Sčítání hodnot

Jistě vás zajímá, kolik už vám vydělal konkrétní zákazník. A tak vezmete kalkulačku a pustíte se do faktur… Jde to i jednodušeji. Automatizované CRM systémy zvládnou součet všech objednávek za vás. Sečtou také věrnostní body nebo počet objednávek.

Přínos CRM: Žádné ruční procházení dat a jejich sčítání.

 

Zajímejte se při výběru CRM o to, co z vaší práce dokáže automatizovat. Ušetří vám i vašemu týmu čas, který můžete věnovat získávání nových klientů.

 

autor: Anabix CRM

Komentáře

Pouze registrovaní uživatelé můžou přidat komentář
 


HR systém Vema - komplexní informační systém pro řízení lidských zdrojů.

Tip na oblíbený český CRM systém eWay-CRM.
CRM portál
-->