CRMPLUS na webové platformě

CRM systém CRMPLUS, který již od roku 2009 vyvíjí a dodává na trh zlínská společnost Technodat Develop, s.r.o., se od svého vzniku profiloval jako desktopová aplikace s množstvím modulárních rozšíření, díky kterým si systém získal řadu příznivců z různých odvětví.

Čas ovšem nelze zastavit a vývojáři CRMPLUS dodali na trh začátkem léta novou generaci tohoto produktu, který si velmi dobře rozumí s webovými prohlížeči. A to nejen na PC, ale zejména s těmi na chytrých telefonech a tabletech.

CRMPLUS tak vychází vstříc zejména obchodníkům a manažerům, kteří tráví spoustu času na cestách a přistupovat k datům přes desktopovou aplikaci je pro ně složitější. Nová webová aplikace získala název WebClient CRMPLUS a během letošních prázdnin se rozšířila mezi stávající CRMPLUS zákazníky, kteří si ji velmi rychle osvojili.

Obr. č. 1: Přihlašovací dialog CRMPLUS WebClient

Ovládání a design

Prvotním cílem webově orientované aplikace bylo rychlé a snadné získání informací a kontaktů z databáze systému tzv. "na cestě". Tomu byl přizpůsoben i design a jednoduché ovládání, které zákazníci dobře znají z jiných aplikací na chytrých telefonech. Postupem času však aplikace získávala na zajímavých funkcionalitách, a to zejména v oblasti editace a vkládání nových dat.

Ve spodní liště obrazovky je dostupný nastavitelný panel s tlačítky pro výběr konkrétního objektu. Po kliknutí na tlačítko příslušné agendy se zobrazí přehledný seznam předfiltrovaných záznamů dle jeho správce a aktivity. Tento seznam obsahuje nejdůležitější identifikační data, což například u seznamu firem znamená název, IČO, město či ekonomické údaje subjektu.

Obr. č. 2: Ovládání CRM systému CRMPLUS WebClient

Po výběru konkrétního záznamu (například firmy) se zobrazí její detail. V horní části tohoto detailu jsou umístěny hlavní informace jako název (vlastní či dle OR), adresa, GPS souřadnice či kontakty a pod těmito údaji se nachází další rozklikávací boxy, které shromažďují informace o propojených objektech. V případě firmy jsou to například seznamy kontaktních osob a jejich adres, příležitostí, obchodních případů, souborů, záznamů, emailů a dalších agend CRMPLUS.

Design aplikace je čistý a dominují mu barvy nového webu CRMPLUS (www.crmplus.cz), to znamená modrá, zelená, šedá a bílá. Ikonky jsou dvoubarevné a vyjadřují buď konkrétní agendu či funkci. Ovládání doplňuje panel s rychlým filtrem pro zobrazení všech záznamů nebo jen aktivních (bez příznaku archív) a ovládací box pro rychlé vyhledávání konkrétního záznamu.

Pokud je k dané agendě v CRMPLUS připojena tisková sestava, jednoduchým kliknutím na ikonku lze potřebné údaje exportovat do PDF a uložit na příslušném zařízení.

Obr. č. 3: Design CRM systému CRMPLUS WebClient

Administrace a "skryté" menu

Nový WebClient CRMPLUS si neklade za cíl suplovat jakékoliv zásahy administrátora, protože veškerá administrace tohoto modulu se provádí ve známém desktopovém prostředí, v němž jsou správci "jako doma". Modul je plně administrovatelný, takže pokud zákazník pracuje s nastavením práv nebo přístupy dle středisek, toto nastavení se přebírá i pro webového klienta.

Položky jednotlivých agend je možné ve webovém klientovi potlačit či zobrazit a lze je pomocí lokalizace přejmenovat či přeložit do jiné jazykové mutace. Nejpoužívanější agendy jsou uživatelům přístupné na hlavním panelu obrazovky, ostatní agendy přes "slide menu" v pravé části aplikace. V tomto menu nalezne uživatel také nabídku pro odhlášení.
                                    Obr. č. 4: Administrace CRM systému CRMPLUS WebClient

Plánovač a připomínky, Dashboard v plánu dalšího vývoje

Do aplikace WebClient nezapomněli vývojáři doplnit i často používanou kalendářovou komponentu pro evidenci úkolů a událostí či sledování připomínek. Samozřejmostí pak zůstává možnost zadat nový úkol, a to i úkol delegovaný jinému zaměstnanci.

Neméně optimistický je i plán dalšího vývoje. Vývojáři slibují uživatelům v další fázi přehledný Dashboard, který je bude aktuálně informovat o stavech a předpokládaných obratech příležitostí nebo aktuálním stavu Pohledávek, Závazků a Obratů u firem.

Obr. č. 5: Plánovač CRM systému CRMPLUS WebClient

Zaujal Vás WebClient? Vyzkoušejte si jej a napište si o nezávaznou nabídku…

Na novém produktovém webu – www.crmplus.cz – máte možnost získat bezplatný přístup k testovací trial-verzi obou platforem CRMPLUS. Můžete si vyzkoušet práci v klasické desktopové variantě CRMPLUS, a pro Vás, kteří se pohybujete spíše na cestách, je zde připravena i testovací trial-verze nového modulu WebClient. Stačí se jen krátce zaregistrovat pro zaslání přístupových údajů v sekci Poptávka – Ihned vyzkoušet CRMPLUS: http://crmplus.cz/poptavka/ihned-vyzkouset-crmplus

V případě zájmu o nezávaznou nabídku můžete kontaktovat produktové manažery CRMPLUS.